Notre démarche analytique en détail
Découvrez comment notre approche structurée, reposant sur l’écoute, la collecte d’informations précises et l’analyse objective, vise à offrir des recommandations alignées avec vos attentes personnelles et la réglementation française.
Nos experts
Des professionnels engagés à vos côtés
Claire Lemaitre
Conseillère principale
Formation
Master Gestion de Patrimoine, Université Paris-Dauphine
Spécialiste de l’analyse patrimoniale avec une vision indépendante et une forte pédagogie.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Jean-Luc Berger
Conseiller financier
Formation
Master Finance, ESCP Business School
Conseiller dédié à la transparence et à l’accompagnement objectif de chaque client.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Sophie Moreau
Analyste patrimoine
Formation
Master Droit Fiscal, Université Lyon 3
Experte dans l’évaluation des allocations avec grande attention à la réglementation française.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Antoine Roux
Conseiller sénior
Formation
Master Finance d’Entreprise, HEC Paris
Plus de 12 ans d’expérience, expert dans la gestion des entretiens sensibles et la confidentialité.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Les étapes de notre accompagnement
Notre processus structuré combine écoute, collecte d’informations ciblées et restitution d’un diagnostic objectif, avec une transparence sur les conditions, taux TAEG et frais éventuels.
Prise de connaissance personnalisée
Première étape : écouter vos attentes, comprendre vos projets et préciser les contours de votre situation financière.
Un échange approfondi pour évaluer vos besoins, vos priorités et identifier les critères à analyser.
Analyse indépendante et impartiale
Nous réalisons un examen approfondi de la composition du portefeuille pour détecter les forces et points d’attention éventuels.
Application d’une méthodologie objective, sans promotion de produits spécifiques ou biais commercial.
Restitution claire et explications
Présentation détaillée des conclusions, scénarios envisageables et explications sur les frais et conditions (TAEG).
Accompagnement pour comprendre chaque élément clé sans engagement d’achat ou pression à la décision.
Pourquoi choisir notre accompagnement
Découvrez ci-dessous un aperçu objectif des bénéfices d’un diagnostic sur-mesure comparé aux solutions classiques.
| Points clés | avorixneo | Consultants standards | Plateformes automatisées |
|---|---|---|---|
| Analyse adaptée à votre profil | Oui | Limité | Générique |
| Explications des conditions et TAEG | Transparente | Souvent partielle | Non personnalisé |
| Suivi humain et disponibilité | Régulier | Variable | Absent |
| Confidentialité et sécurité | Priorité | Standard | Limité |
| Recommandations objectives | Oui | Parfois partiales | Automatisées |